拟认购的机构是否愿意接受宁德时代当前的市场价格需要继续观察

　　导读：11月15日晚间，宁德时代发布《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》，把募集资金总额从不超过582亿元下调到不超过450亿元，并且取消了两个募集资金投资项目。...

11月15日晚间，宁德时代发布《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》，把募集资金总额从不超过582亿元下调到不超过450亿元，并且取消了两个募集资金投资项目。

对监管部门问询函的最新回复当中，宁德时代列举了竞争对手的融资情况，说明了其再次融资是行业发展需求，并且需要力争保持市场份额上的优势，另外，宁德时代也强调新能源车替代燃油车的趋势愈发明显。

剔除两个项目，取消补充流动资金

有投行人士向第一财经记者表示，相比一年前的增发融资价格，当时认购的机构已经有一定的浮盈因为增发价的确定涉及跟机构博弈，拟认购的机构是否愿意接受宁德时代当前的市场价格需要继续观察

对比前后两次募集资金投资项目，与调整前的582亿元方案相比，募集资金投资项目从7项减少到5项，减少了宁德时代湖西锂离子电池扩建项目等项目，补充流动资金两个项目，两者使用募集资金数额分别为31亿元和93亿元，另外，宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目，使用募集资金的额度从54亿元下调到46亿元，募集资金总额降低了132亿元。

宁德时代称，在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换为提高资金使用效率，将募集资金集中投资于产能建设项目和研发项目，并综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模，投资回收期，公司财务情况，对外投资等因素，对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整

在11月15日晚间发布的对监管部门问询函的回复当中，宁德时代列出了行业内多个竞争对手的融资计划，以此进一步说明了融资的必要性。同日，当代安普瑞科技有限公司负责人透露，当代安普瑞科技有限公司已与千禧科技签署协议，以77亿加元成功收购公司100%股权。。

力争维持市场份额

宁德时代称:公司本次股权融资是基于行业发展趋势，公司业务发展规划及资金支出需求等因素综合确定，有助于业务发展并保持较为稳健的财务结构，本次融资规模具有合理性在新能源车和储能行业快速发展，行业迎来前所未有的发展机遇背景下，同行业公司纷纷通过多种融资方式筹集资金

其中，宁德时代最重要的竞争对手之一的LG EnergySolution计划在2021年IPO，拟融资金额预计约100亿美元，而比亚迪年内H股两次融资额分别为138亿港元和299亿港元。

宁德时代进一步解释:最近几年来，国内电池企业通过首发，定向增发，可转债，港股配售，私募融资等方式进行了多轮融资，国外电池企业也拟通过分拆上市，私募融资等方式筹集资金，相应用于产能扩张等，以满足不断增长的市场需求。

公司本次融资及扩产符合行业发展趋势和竞争格局，也是进一步提升我国锂电池战略产业在全球市场竞争力的重要途径宁德时代也说明了继续保持自身市场份额优势的重要性公司凭借产品技术，客户资源，规模效应等多方面优势，未来市场占有率仍有进一步提升空间

根据SNE Research数据，宁德时代在2020年，2021年1—6月全球动力电池装机量的市场份额分别为25%，30%，2021年1—6月较2020年提升约5个百分点2021年8月公司全球动力电池市场份额约为34%，市场份额逐渐上升境外收入在营业收入中的占比也由2018年的3.53%提升至2021年1—9月的21.21%

行业趋势方面，宁德时代也引用最新行业数据作出了解释:根据GGII数据，全球汽车电动化渗透率由2015年0.8%增长到2020年的4.1%2021年1—9月中国新能源车渗透率达11.6%，2021年9月新能源车单月渗透率达17.3%新能源车替代燃油车的趋势愈发明显，全球新能源车渗透率大幅提升动力电池生产成本下降是其销售价格下降的先决条件，技术进步，规模效应等因素共同推动动力电池成本下降

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