华泰证券依托科技平台和专业投研能力打造总部一体化的基金投顾体系

　　导读：最近几天，中国基金业权威榜单第三届中国公募基金英华奖陆续发布，华泰证券荣获2020年度最佳基金销售券商奖。 根据中国基金业协会公布的数据，截至2021年第...

最近几天，中国基金业权威榜单第三届中国公募基金英华奖陆续发布，华泰证券荣获2020年度最佳基金销售券商奖。

根据中国基金业协会公布的数据，截至2021年第三季度，华泰证券非货币公募基金保有规模910亿，股票及混合公募基金保有规模823亿，在券商中排名第二借助在投资研究领域的长期积淀，依托业内领先的人+平台投顾服务体系，华泰证券不断完善财富管理业务体系，把投资与顾问的专业优势真正转化为个性化服务体验和差异化服务价值

人+平台驱动财富管理转型，打造涨乐星选服务

在投资者资产配置需求提升，财富管理市场加速转型的背景下，华泰证券打造人+平台的投顾服务体系，涨乐财富通APP与投资顾问工作云平台互联互通涨乐财富通基于产品化，智能化运营，以丰富的金融产品和金融场景赢取客户心智，投顾工作云平台则以数据赋能投顾，通过多样化的智能工具，为每位一线投顾输出总部一体化的资源和策略，提升展业效能，帮助投顾精准匹配，服务更多优质客户

围绕客户盈利体验，华泰证券通过行知联盟计划与市场头部资产管理机构进行代销，独立券结，联合投教等全业务链深度合作，汇聚能力突出，优势清晰的投资经理，通过多维度评价层层筛选打造涨乐星选服务，持续为客户创造价值。

华泰证券通过投资策略，研究实力，销售售后等角度的20余个维度和指标，对全市场公募产品进行综合打分，最终选出20余家核心机构，40余家合格机构再通过精细化的风险识别，绩效归因，资产与策略调研，利用20多个评价维度筛选出重点产品池，数量仅占全市场基金的3%最后根据客户需求，从重点产品池中严格筛选中长期业绩平稳，回撤可控的优质公募产品，让投资不盲目，不盲从

加强买方投顾布局，专业打磨基金投资组合策略省心投

伴随着基金投顾业务试点机构扩容，市场规模持续增长，与公募基金，第三方基金销售平台，银行等机构相比，券商基金投顾业务的优势在于长期积淀的投研能力，以及多年财富管理转型积累的专业投顾团队。今年以来，A股整体维持横盘震荡格局，并呈现阶段性和结构性机会。展望2022年，A股会呈现何种走势，投资者应该如何把握新的投资主线？。

华泰证券依托科技平台和专业投研能力，打造总部一体化的基金投顾体系华泰证券将基金投顾业务省心投定位为财富管理转型的战略型业务，构建了70余人的专业团队，专职从事基金投顾组合的设计，投资，推广和保障工作，打造出具有自身特色的产品评估框架，并借助公司的数字化平台和2000余名一线投顾人员，为客户提供全方位资产配置服务华泰证券基金投顾业务上线已满一周年，管理资产增速，保有规模和客户参与数量位居行业前列

数据表明，基金投顾可以改善基金赚钱，基民不赚钱的现象今年3月31日至8月31日期间，省心投某权益型策略年化收益率与客户实际年化收益率之间的差距，较同期市场缩小20%换言之，在基金投顾服务的影响下，基民能更好地避免非理智操作，分享到更多基金上涨收益今年以来，省心投各基金投顾策略收益均能战胜超过半数普通客户收益例如其中胜率较高的某全权益策略，战胜了66.48%的客户收益，某偏债型策略则战胜了64.19%的客户收益

此外，华泰证券于业内首创客户与服务经理双选模式，在涨乐财富通实现客户自主选择投顾的全场景搭建，让客户意愿成为服务关系划转的最主要依据客户可以在涨乐端看到全国范围内的服务经理，选择自己最认可的一位成为自己的投顾此举旨在不断强化客户与投顾之间的核心互动，优化投顾服务覆盖能力，最终提升客户服务体验感及满意度

。

---

声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多企业信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险，需谨慎。