机构论后市丨上半年行情起点临近热门赛道正为重拾涨势积蓄力量

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机构论后市丨上半年行情起点临近，热门赛道正为重拾涨势积蓄力量

当前热门赛道成交额占比已明显回落，叠加业绩预告对于板块高景气的持续验证，正在为重拾涨势积蓄力量。

本周沪指累计跌1.63%，深成指累计跌1.35%，创业板指累计涨0.73%A股后市怎么走

①中信证券:上半年行情的起点正在临近，预计节前出现

中信证券认为，高位抱团股瓦解是年初市场情绪大幅波动的主因，预计投资者对稳增长政策以及经济企稳的信心将不断强化，市场情绪将伴随着稳增长主线的再次明确而提振，上半年行情的起点正在临近，预计节前出现首先，高位抱团股快速的调整先后诱发了投资者的高切低和减仓行为，对稳增长政策力度的担忧诱发了相互换仓行为，导致上半月主线混乱，但市场已经度过了情绪的最恐慌点，缺的只是主线方向上的共识其次，预计去年经济数据的集中落地将使市场对今年稳增长形成更一致的预期，政策合力的形成正在路上，市场对2022年经济预期将逐步上修最后，增量资金开始企稳并恢复流入，稳增长主线的明确将明显改善市场情绪，预计节前出现上半年行情的起点，建议继续围绕三个低位坚定布局

②中信建投:热门赛道正在为重拾涨势积蓄力量

中信建投策略认为，从内部环境而言，近期流动性已然出现边际改善下周一将有5000亿MLF到期，关注降息续作的可能性，宽信用和结构性货币政策值得期待今年以来两周时间内，北向资金累计净流入超过130亿，其中配置型便高达114亿，且连续9个交易日净流入新能源板块当前热门赛道成交额占比已明显回落，叠加业绩预告对于板块高景气的持续验证，正在为重拾涨势积蓄力量

③海通策略:年初调整不改春季行情趋势

海通策略认为，大家对于春季行情的疑虑主要出于两点担忧，一是担心政策难以对冲宏观经济下行压力，二是担心年初微观资金面不再宽裕该机股认为:①稳增长政策已在密集落地，借鉴历史稳增长政策推进，市场终会上涨②一季度资金入市往往较多，源于员工年终奖发放和资管产品发行旺季③年初调整不改春季行情趋势，结构上均衡配置，关注低估的大金融+政策发力的新老基建

④浙商证券:抗疫再起，关注检测—创新—CDMO产业链

浙商证券认为，全球疫情持续出现波动情况下，全球产业转移逻辑有望持续加速，本土CDMO企业2022年业绩确定性高增长前提下，2023年甚至更长维度的可投资价值也逐步凸显在疫情反复以及突变株不断进化情况下，仍可重点跟踪检测，创新和CXO相关赛道企业通过研发，渠道，国际化等多维度突围带来超额收益可能性

⑤西部证券:市场仍处在冷静期 全面回暖要待春节后

西部证券表示，当前市场伴随着宏观逻辑兑现，上市公司重回业绩披露期，市场正在重新回归冷静，整体来看市场没有系统性风险，但仍需等待春节后市场回暖今年增量资金来自于宏观配置资金，交易风格上会更加注重宏大叙事的宏观逻辑演绎，年初表现较好的农业和稳增长都是具体表现全年来看，伴随着经济波动正常化，今年市场的关注重心将重新回到分母端

回顾市场一周走势，盘面热点并非全无，中药，新冠检测以及预制菜板块持续性稍强；地产链，钢铁，白酒等全周表现不佳。其中医药生物板块领涨，从板块内涨幅居前的个股来看，领涨个股主要集中在新冠检测方向，市场人气股九安医疗本周更是走出了4连板。预制菜概念延续火爆，万得数据显示，今年年初至今的9个交易日，预制菜指数上涨超过10%。

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