首单再融资项目获注册北交所融资体系日渐丰富

　　导读：最近几天，北交所上市公司桐乡科技向特定对象发行股份，已获证监会注册，是北交所开板后的首个再融资项目截至目前，除分享技术外，葛氏食品，北国股份，微创光电，最后的浪...

最近几天，北交所上市公司桐乡科技向特定对象发行股份，已获证监会注册，是北交所开板后的首个再融资项目截至目前，除分享技术外，葛氏食品，北国股份，微创光电，最后的浪漫等4家北交所上市公司已启动再融资计划

北交所相关人士表示，鼓励和支持北交所上市公司通过再融资做大做强，提高上市公司质量围绕中小企业发展特点，北交所在再融资制度方面进行了诸多创新，建立了丰富的融资工具库目前已经形成了以普通股，可转换债券，优先股为代表的融资品种体系

首个再融资项目获证监会备案。

日前，北京证券交易所网站显示，北交所上市公司共享科技向特定对象发行股份获得中国证监会注册，这是北交所开市后的首个再融资项目。

同兴科技于2016年在新三板挂牌，2020年7月27日完成公开发行并作为首批企业在精选层挂牌2021年11月15日转战北交所上市公司主要从事高性能光伏带产品的研发，生产和销售最近几年来，中国光伏产业发展迅速共享科技紧跟行业发展趋势，围绕科技创新开展研发，在资本市场服务的支持下，已成为国内光伏带行业主要供应商之一，市场占有率位居行业前列目前，公司已掌握多种先进的高性能光伏带生产技术，形成了丰富的产品矩阵，包括多格组件用MBB焊接带，微间距组件专用焊接带，常规组件用反光焊接带，常规焊接带等产品，可满足组件厂商不同技术方向的产品需求截至2021年底，同翔科技前次募投项目年产1万吨镀锡铜带资金运用进度已达88.54%，公司营业收入由2019年的4.09亿元增长至2021年的8.03亿元

同兴科技本次定向发行募集资金主要用于年产1.5万吨镀锡铜带项目项目建成后，将进一步提升SMBB电焊带，异形电焊带，反光电焊带，黑色电焊带的产能，满足日益增长的市场需求，优化公司产品结构，拓宽公司产品盈利点，提高先进制造水平，进一步巩固公司市场竞争地位

除了分享技术，截至目前，葛氏食品，北国股份，微创光电，最后的浪漫等4家北交所上市公司已经启动再融资计划。

葛氏食品和北陆股份的再融资申请已被北交所受理，目前处于审核阶段微电子已披露向特定对象发行股票的招股说明书预案，这是北交所首个以单一锁定价格引入战略投资者的再融资项目公司拟向战略投资者湖北角头资本投资有限公司发行股票，募集资金1.7亿元湖北角头集团是湖北省最大的国有企业之一目前已与微创光电签署战略合作协议，将充分发挥其在市场，技术，资源等方面的天然互补优势和战略协同作用，为微创光电对接下游市场资源

此外，上浪漫已披露向特定对象发行可转债的招股说明书草案，这是北交所首个定向可转债融资项目。

再融资审计理念和体系的三大特征

对于上市公司来说，北交所有更多的再融资选择。

一，北交所再融资坚持小额，快速，灵活，多元的审核理念，提高服务中小企业的质量和效率同兴科技于2022年2月9日正式申请定向发行北交所于3月2日发出询价，定向发行于4月22日获得北交所核准，5月13日获得证监会注册在年报披露月的特殊时间背景下，整个定增项目的审核，问询回复，注册登记仅用了3个月北交所充分发挥审核效率优势，积极适应中小企业小微快速融资需求，彰显了践行注册制理念，服务创新型中小企业的决心

二是发挥制度创新优势，鼓励和支持北交所上市公司通过再融资做大做强，提高上市公司质量围绕中小企业的发展特点，北交所在再融资制度上做了很多创新一是两次再融资之间没有间隔要求，以适应中小企业融资金额小，时间周期短的特点，其次，对符合条件的授权发行，设置快捷便利的简易审核程序，支持创新型中小企业融资发展，第三，允许自行发行，简化申请材料和申报安排，进一步降低企业融资成本

三是丰富融资品种，发挥新三板和北交所的监管协同优势北交所建立了丰富的融资工具库，形成了以普通股，可转债，优先股为代表的融资品种体系北交所允许上市公司发行定向可转债，平衡了投资者和融资者对中小企业估值的认知差异，充分发挥可转债进可攻，退可守的融资优势，以标准化的证券品种满足投资者对估值和退出保障的个性化需求从投资端来看，定向可转债下保本，上不封顶，投资风险相对较低，更符合投资方对风险控制的需求，从融资的角度来看，上市公司可以利用可转债的条款，避免高速增长下的股权过度稀释，降低直接融资成本，或者缓解业绩不佳时的赎回风险，灵活适应自身发展需要此外，北交所充分发挥新三板和北交所的综合监管优势新三板挂牌期间已发行可转债和优先股的公司，符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》相关要求时，允许其申请在北交所公开发行上市已发行的可转债和优先股转到北交所上市转让

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