浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告

　　导读：证券代码:601878证券简称:浙商证券公告编号:2022—036 浙商证券有限责任公司 公开发行可转换公司债券 在线路演公告 主办单位:华安证券股份有...

证券代码:601878证券简称:浙商证券公告编号: 2022—036

浙商证券有限责任公司

公开发行可转换公司债券

在线路演公告

主办单位:华安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

浙商证券股份有限公司公开发行70亿元可转换公司债券，已获中国证券监督管理委员会证监许可679号本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额通过上海证券交易所网上交易系统向社会公众投资者发售

为方便投资者，发行人及保荐机构华安证券股份有限公司将对浙商证券本次公开发行可转债及本次发行的相关安排进行网上路演。

一，网上路演时间:2022年6月13日14:00—16:00

三参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构相关人员

请投资者注意。

特此公告。

发行人:浙商证券股份有限公司

主办单位:华安证券股份有限公司

2022年6月10日

股票简称:浙商证券股票代码:601878No。: 2022—033

浙商证券有限责任公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2022年6月2日以书面形式通知全体董事，并于2022年6月9日以通讯表决方式召开会议应表决董事8人，实际表决董事8人会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

经审议，决议如下:

一，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。

本公司已于2022年4月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》第679号，核准本公司向社会公开发行面值总额为70亿元的可转换公司债券，期限为6年。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人员办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会的授权和证券监管部门的要求，进一步明确公开发行可转换公司债券的具体方案如下:

1.发行规模和数量

本次发行的可转换债券募集资金总额为人民币700万元发行份数为70，000，000份，即7，000，000手

表决结果:赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。

2.债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年6月14日起至2028年6月13日止。

表决结果:赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。

3.票面利率

本次发行的可转债票面利率为:第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年1.5%，第六年2.0%。

表决结果:赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。

4.股份转换期限

本次发行的可转债的转股期为自发行日起满六个月后的第一个交易日至到期日。

表决结果:赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。

5.初始转换价格

本次发行的可转债初始转股价格为10.49元/股，不低于招股说明书公告前30个交易日公司a股股票交易均价，前20个交易日公司a股股票交易均价，前一交易日公司a股的交易均价，最近一期经审计

公司股票前30个交易日的交易均价=公司股票前30个交易日的交易总额÷公司股票前30个交易日的交易总额，公司股票前20个交易日的交易均价=公司股票前20个交易日的交易总额÷公司股票最近20个交易日的交易总额，前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额÷当日公司股票交易量。

表决结果:赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。

6.到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后的五个交易日内，公司将以可转债面值的106%赎回全部未转股的可转债。

表决结果:赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。

7.分配方法和分配目标

分销模式

本次发行的可转债将在登记日收市后优先向在中国结算上海分公司登记在册的原股东配售原股东优先配售后的余额将通过上海证券交易所交易系统网上向公众投资者发售，余额由主承销商承销

问题对象

①向发行人原有股东优先配售:发行公告中公告的基准日截止后登记在册的发行人全体股东。

②网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者等。

③本次发行的保荐机构自营账户不得参与本次申购。

表决结果:赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。

8.向原始股东配售的安排

原股东可优先配售的浙22转债数量为股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的浙商证券股份数量可配售的可转债数量按照每股可转债1.804元的比例计算，再按照每手1000元的比例折算成手每手为一个认购单位，即每股配售0.001804手可转债

发行人现有总股本3，878，168，795股，均可由原股东参与优先配售按照本次发行的优先配售比例，原股东可优先配售的可转债总量为700万手

表决结果:赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

二审议通过了《公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司2021年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在可转债发行后申请可转债在上海证券交易所上市，并授权公司董事长及其授权指定人员办理具体事宜。

表决结果:赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

三审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理，存储和使用，切实保护投资者权益，公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，开立募集资金专用账户，对本次可转债进行专项存储和使用， 上海证券交易所股票上市规则》和《浙商证券股份有限公司募集资金管理制度》同时，公司董事会授权公司董事长及其授权指定人员与保荐机构及相应的拟开户银行签订《募集资金监管协议》，对募集资金的存放与使用进行监管。

表决结果:赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022年6月10日

股票简称:浙商证券股票代码:601878No。: 2022—034

浙商证券有限责任公司

关于第三届监事会

第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2022年6月2日以书面形式通知全体监事，并于2022年6月9日以通讯表决方式召开会议应表决监事3人，实际表决监事3人会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

经审议，决议如下:

一，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。

公司已于2022年4月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》第679号，核准公司向社会公开发行面值总额为70亿元的可转换公司债券，期限为6年。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人员办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，证券监管部门要求以及公司实际情况和市场情况，进一步明确公开发行可转换公司债券的具体方案如下:

1.发行规模和数量

本次发行的可转换债券募集资金总额为人民币700万元发行份数为70，000，000份，即7，000，000手

表决结果:赞成:3票，反对:0票，弃权:0票

2.债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年6月14日起至2028年6月13日止。

表决结果:赞成:3票，反对:0票，弃权:0票

3.票面利率

本次发行的可转债票面利率为:第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年1.5%，第六年2.0%。

表决结果:赞成:3票，反对:0票，弃权:0票

4.股份转换期限

本次发行的可转债的转股期为自发行日起满六个月后的第一个交易日至到期日。

表决结果:赞成:3票，反对:0票，弃权:0票

5.初始转换价格

本次发行的可转债初始转股价格为10.49元/股，不低于招股说明书公告前30个交易日公司a股股票交易均价，前20个交易日公司a股股票交易均价，前一交易日公司a股的交易均价，最近一期经审计

公司股票前30个交易日的交易均价=公司股票前30个交易日的交易总额÷公司股票前30个交易日的交易总额，公司股票前20个交易日的交易均价=公司股票前20个交易日的交易总额÷公司股票最近20个交易日的交易总额，前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额÷当日公司股票交易量。

表决结果:赞成:3票，反对:0票，弃权:0票

6.到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后的五个交易日内，公司将以可转债面值的106%赎回全部未转股的可转债。

表决结果:赞成:3票，反对:0票，弃权:0票

7.分配方法和分配目标

分销模式

本次发行的可转债将在登记日收市后优先向在中国结算上海分公司登记在册的原股东配售原股东优先配售后的余额将通过上海证券交易所交易系统网上向公众投资者发售，余额由主承销商承销

问题对象

①向发行人原有股东优先配售:发行公告中公告的基准日截止后登记在册的发行人全体股东。

②网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者等。

③本次发行的保荐机构自营账户不得参与本次申购。

表决结果:赞成:3票，反对:0票，弃权:0票

8.向原始股东配售的安排

原股东可优先配售的浙22转债数量为股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的浙商证券股份数量可配售的可转债数量按照每股可转债1.804元的比例计算，再按照每手1000元的比例折算成手每手为一个认购单位，即每股配售0.001804手可转债

发行人现有总股本3，878，168，795股，均可由原股东参与优先配售按照本次发行的优先配售比例，原股东可优先配售的可转债总量为700万手

表决结果:赞成:3票，反对:0票，弃权:0票

二审议通过了《公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司2021年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在可转债发行后申请可转债在上海证券交易所上市，并授权公司董事长及其授权指定人员办理具体事宜。

表决结果:赞成:3票，反对:0票，弃权:0票

三审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理，存储和使用，切实保护投资者权益，公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，开立募集资金专用账户，对本次可转债进行专项存储和使用， 上海证券交易所股票上市规则》和《浙商证券股份有限公司募集资金管理制度》同时，公司董事会授权公司董事长及其授权指定人员与保荐机构及相应的拟开户银行签订《募集资金监管协议》，对募集资金的存放与使用进行监管。

表决结果:赞成:3票，反对:0票，弃权:0票

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2022年6月10日

证券代码:601878证券简称:浙商证券公告编号: 2022—032

浙商证券有限责任公司

关于召开2021年

业绩简报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议时间:2022年6月21日下午14:00—15:00

地点:上海证券交易所上海路展示中心。

会议方式:上交所路演中心网络互动。

浙商证券股份有限公司已于2022年3月25日发布公司2021年年度报告为了便于投资者对公司2021年度的经营成果，财务状况，利润分配方案等有更全面，更深入的了解，公司拟于2022年6月21日下午14:00—15:00召开2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题交换意见

首先，解释会议的类型

本次投资者说明会将以网络互动的形式举行公司将根据2021年的经营业绩和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关心的问题

二。简报会的时间和地点

会议时间:2022年6月21日下午14:00—15:00

会议方式:上交所路演中心网络互动

三。参与者

公司董事长，总裁，独立董事，董事会秘书，财务总监及其他董事，高级管理人员和公司相关部门的工作人员。

四。投资者参与方式

动词 联系人和咨询方法

部门:董事会办公室

不及物动词其他事项

投资者说明会召开后，投资者可通过上交所路演中心查询本次投资者说明会的举办情况和主要内容。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022年6月10日

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