光伏赛道又开“卷”设备环节或坐收渔利核心受益标的有哪些？

　　导读：伴随着硅材料龙头企业通威积极扩大生产，大举进军元器件环节，行业竞争趋于激烈。 同样，龙头光伏企业如隆基绿色能源，晶科，金高和天合光能也在努力整合产业链目前已逐...

伴随着硅材料龙头企业通威积极扩大生产，大举进军元器件环节，行业竞争趋于激烈。

同样，龙头光伏企业如隆基绿色能源，晶科，金高和天合光能也在努力整合产业链目前已逐步参与硅片，电池，组件，光伏电站等全产业链环节

截至2022年8月，据AVIC证券不完全统计，已宣布扩大硅材料产能222.7万吨，硅片产能368GW，电池产能270.2GW，组件产能226.8GW，进入光伏行业的新玩家不少，包括慕邦高科，金刚玻璃等。

对此，AVIC证券表示，头部厂商积极布局光伏全产业链整合+新进入者积极扩大产能，将进一步提升光伏行业的景气度，直接带动光伏金铲股——光伏装备公司的未来发展。

如果扩大硅片生产，将带动单晶硅生长炉，多线切割设备，热场设备行业的蓬勃发展，电池生产的积极扩张将带动硼扩散炉，激光SE设备，PECVD/LPCVD设备，零部件的不断发展将有利于焊接设备的系列化。

其中，高纯晶体硅材料继续扩产，重点关注硅材料设备制造商:梁爽节能，硅片环节重点关注单晶硅生长炉和多线切割设备制造商:晶盛机电股份有限公司，天通股份有限公司，联诚数控股份有限公司，宇晶股份有限公司，高策股份有限公司，电池环节重点关注PECVD/LPCVD和丝网印刷设备制造商:捷佳威创，迈威和金晨组件聚焦系列焊机设备领先制造商:奥特威

该机构进一步表示，光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池芯片和组件设备龙头。

另一方面，现有厂商/新进入者纷纷布局拓普康，HJT等新技术路线，相应的资本支出有明显上升趋势。从拓普康电池扩张的角度来看:

新增厂商中，8月17日，皇氏集团发布公告称，公司与安徽省阜阳经济开发区拟签署包括参与投资建设年产20GW拓普康高效太阳能电池项目在内的战略合作框架协议，同日，慕邦高科发布公告称，公司与鄂城区人民政府签署协议，在鄂城区建设10GW拓普康光伏电池生产基地项目，预计投资48亿元。

广发证券认为，光伏设备的选股逻辑遵循总量和增量的逻辑，前者是指单个GW值，后者是技术迭代的新增量弹性。

从逻辑上看，主要受益者包括捷佳伟创，迈威，晶盛机电，其中晶盛机电作为单晶炉龙头，受益于硅片行业的扩张，有望开启碳化硅的第二条增长曲线。

麦股份明显领先HJT设备，21年实现设备出口，4月中标印度4.8GW订单，

拓普康预计以新生产线为主，大部分厂商会新配置相应的组件生产线。奥特从组件设备起家，新进入硅片设备，电池设备，半导体设备领域，有望成为平台型企业，

值得注意的是，PERC，HJT，拓普康，IBC，钙钛矿电池的所有路线都离不开激光技术，激光设备也因此成为了很多路线的核心设备迪尔激光延伸技术持续突破，有望贡献可观增量收入，作为锂离子激光设备的领导者，海牧星在光伏激光设备领域取得了一定的进展

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