消费参考丨原奶过剩冲击波

　　导读：原奶价格持续下行。 据农业农村部数据，6月份第1周内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.85元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌7.0%。较今年1...

原奶价格持续下行。

据农业农村部数据，6月份第1周内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.85元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌7.0%。较今年1月份第一周4.12元/公斤价格下跌6.55%。

如此价格已对上游造成冲击。

据财联社消息，北方某牧场生产负责人表态，当前奶价已经覆盖不了自身成本。从牧业上市公司来看，2现代牧业、优然牧场、澳亚集团等头部企业2022年净利润同比分别减少45%、73%、78%。

背后原因来自供给过剩。国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授李胜利在相关论坛上指出，当前我国面临奶源过剩问题。“如果奶价继续低于成本价，预计2023年国内奶牛淘汰率会超过8%，大概会有50万头牛淘汰。”他说。

如此形势，也对下游产生影响。

2015年以来，奶价进入下行周期后半程，全国生鲜乳均价从2014年末的3.75元/公斤快速降至2015年4月的3.40元/公斤左右，市场竞争逐步加剧。其中，区域乳企基于当地消费者基础扎实、价盘稳定，买赠促销力度较小，受益最多。

2015年，伊利/蒙牛/光明/新乳业/三元/天润/燕塘毛利率同比分别提升3.35%/0.52%/1.50%/0.81%/5.53%/9.48%/4.39%，毛利率提升幅度最大的是区域乳企天润、三元和燕塘。从毛销差和净利率来看，当年双寡头毛销差和净利率同比均下降，区域乳企普遍提升。

此种格局在今年也有显现。受原奶价格下行推动，一季度，新乳业营收25.21亿元，同比增长近9%;归母净利润6108.15万元，同比增长40.56%。

该公司正准备进一步扩张。“奶源红利本身也会加剧市场竞争，会使得销售费用有所提升。今年全年来看，公司在品牌费用端的投入会不断加大。 ”新乳业对外称。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格比7日下降0.7%

据农业农村部监测，6月8日quot;农产品批发价格200指数quot;为122.17，比7日下降0.09个点，“菜篮子”产品批发价格指数为123.05，比7日上升0.08个点。截至8日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.08元/公斤，比7日下降0.7%。

温氏股份:经营端压力不大

6月8日，据第一财经消息，自2022年四季度以来，商品猪价格持续走低，从26元/公斤左右一路下跌至目前的14元/公斤左右，跌幅约45%。对于猪价持续下跌的影响，温氏股份方面回应称，经营端压力不大，公司现金流充沛，三季度将继续释放产能，全年目标为2600万吨。

食品饮料

帝亚吉欧CEO孟轶凡逝世享年63岁

6月7日，帝亚吉欧 宣布，领导这家饮料巨头达十年的孟轶凡 (Ivan Menezes) 病逝，享年63 岁。孟轶凡原定于本月底卸任，但帝亚吉欧周一表示，其继任者Debra Crew将立即出任临时CEO。此前，他一直在医院接受包括胃溃疡等的治疗，但上周末在接受紧急手术后出现了并发症。

茅台回应跨界卖咖啡:非官方行为系茅台冰淇淋店自发行为

6月7日，据澎湃新闻消息，茅台集团方面表示，含有茅台酒的咖啡并非公司新推出的跨界产品而是门店的自发行为。

茅台冰淇淋广州门店:深圳门店未来也会同步上架咖啡

6月8日，据财经网，对于其他门店为何未上架咖啡产品，茅台冰淇淋广州门店其表示“咖啡是我们自己研发的，之后深圳门店也会同步上架，具体会发公告。”

惠发食品:投资设立合资公司惠发食品供应链科技有限公司

6月8日，惠发食品公告，拟与临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司投资设立合资公司惠发食品供应链科技有限公司，注册资本1亿元。同日，惠发食品公告，宋彰伟先生、臧方运先生、王瑞荣女士、解培金女士拟减持不超0.0214%。

餐饮

赛百味与FRS签订新特许经营协议

6月7日，据北京商报消息，赛百味宣布与上海富瑞仕企业发展有限公司签订了新的特许经营协议。该协议由包括亚洲投资资本在内的私人投资者财团资助。赛百味表示，这是其史上最大的特许经营总协议。同时，根据新的合作伙伴关系，FRS将在未来20年内在中国内地开设近4000家门店，使赛百味目前在市场上的足迹增加七倍以上。该集团还将获得管理和开发中国内地所有赛百味门店的独家权利。此外，FRS将任命一位在中国市场拥有丰富快餐经验的CEO。

文娱

TikTok寻求将全球电商业务规模扩大超3倍至200亿美元

6月8日，媒体援引知情人士报道，寄望于东南亚市场快速增长，TikTok拟将旗下全球电商业务规模扩大逾三倍，今年力争达到200亿美元，而去年交易总额为44亿美元。知情人士称，TikTok也在努力扩大美国和欧洲市场的销售，不过这些市场仅占其200亿美元目标的一小部分。TikTok的一位发言人不对公司的财务事宜置评。

电商零售

苏宁易购:首批1000家门店入驻抖音生活服务

6月7日，据苏宁易购消息，苏宁易购首批全国1000家门店已入驻抖音生活服务平台，均支持家电3C到店团购。今年内，苏宁易购抖音生活服务还将进一步深化合作，计划实现100家苏宁易家广场店及旗舰店入驻。

亚马逊计划推出广告版Prime Video流媒体服务

6月7日，据媒体报道，知情人士透露，亚马逊计划推出广告版的Prime Video流媒体服务，以进一步发展其广告业务，并从娱乐领域获得更多收入。知情人士说，相关讨论已进行了几周，但仍在初步阶段。该公司正在对其各项业务进行减支评估，并已裁员数万人。

Meta在WhatsApp上推出广播工具Channels

6月8日，据媒体消息，Meta推出了WhatsApp Channels，称该功能将有助于使该应用程序成为“私人广播消息产品”。Meta表示，哥伦比亚和新加坡的用户将率先获得使用权，在未来几个月里将开放给更多国家的用户使用。

文娱

上影集团王健儿:《中国奇谭》第二季及《小妖怪的夏天》大电影正式启动

快手:新推出的本公司人民币柜台将于2023年6月19日生效

6月8日，快手在港交所公告，新推出的本公司人民币柜台将于2023年6月19日生效。

文旅

携程第一季度营收增长124%

6月8日，携程集团第一季度未经审计财报发布。该集团第一季度营收92.1亿元人民币，同比增长124%；第一季度住宿预订收入34.8亿元人民币，上年同期14.5亿元，预估29.9亿元；交通票务收入41.6亿元人民币，上年同期16.6亿元，预估超36亿元。携程第一季度净利润33.7亿元，上年同期净亏损10.0亿元。

北京环球度假区:6月12日起将实施园区预约及入园新规则

端午跨省游订单占比最高

6月8日，据证券时报消息，多个OTA平台数据显示，近一周端午假期出游预订量环比以接近翻倍的速度增长，跨省游订单占比最高。以飞猪为例，端午假期中长线游预订高峰期比去年提前近10天，相较于元旦假期也提前近一周。飞猪端午假期首日及前一日的火车票预订量同比去年劲增超30倍，端午假期机票预订量同比去年增长超7倍，租车预订量增长近4倍。

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